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氧化铝行业研究报告(26页)

2021-01-14

从氧化铝产能散布来看,我国氧化铝产能散布出现显着的资源导向特性。由 于我国铝土矿资源首要散布在河南、山西、贵州、广西等地,出于对质料稳 定供应的诉求,我国氧化铝首要出产的省份为山东、山西、河南、广西和贵 州等,除山东外,均是具有丰厚铝土矿资源。而山东具有海外优质铝土矿进口途径。从氧化铝企业视点来看,产能较为会集,CR5 占比达 75%。现在国内氧化铝 产能排名前五的企业分别为:1、我国铝业;2、魏桥集团;3、信发集团;4、 锦江集团;5、东方期望。国内前五大氧化铝出产商也分别为全球前十大氧化 铝出产商,2019 年总产量 5435 万吨,占全球总产量的 58.6%,国内总产量的 75%,具有较高话语权。氧化铝进出口:净进口量呈下滑趋势,海外依存度逐步下降。2005 年至今我 国氧化铝的净进口数量从 699 万吨下滑至 2019 年的 137 万吨,其间 2018 年 由于俄铝事情,给予国内氧化铝出口时机,反而净出口 95 万吨,国内氧化铝 净进口量呈下显着的下滑趋势。

经过净进口量与国内氧化铝年需求测算,我 国自 2005 年对海外氧化铝的依存度从 12.99%下滑至 2019 年的 2%,跟着明后 年国内氧化铝复产以及新投产的落地,依存度有望进一步下降。海外氧化铝价格仍存价差,产能扩张对国内供应端影响较小。2020Q4-2021 海外氧化铝复产及新建产能算计约为 655 万吨,但现在到岸均价最低的澳大 利亚-氧化铝依然较国内同档次产品,存在 60 元/吨的价 差,国内进口动力缺乏。盈余情况:59.01%的氧化铝企业处于盈余状况,广西、山东等低本钱区域盈 利超 200 元/吨。以彻底本钱计,国内氧化铝职业 11 月的均匀本钱为 2269.7 元/吨,职业加权均匀盈余 27.66 元/吨,59.01%的氧化铝企业处于盈余状况。 分区域本钱测算,广西、山东等低本钱区域,吨氧化铝盈余超 200 元,而河 南与山西等亏本相对严峻的区域,其开工率已低至近 5 年新低,或难再降产能。

氧化铝职业研究报告


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